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市场洞察

香港仍是亚洲领先的家族办公室中心

2022.10.21     

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为庆祝香港回归25周年,香港特区政府投资推广署(Invest HK)于10月17日至21日成功举办“投资推广周”, 以推广香港的投资及营商机遇。

香港特区政府官员和来自金融和专业服务、创新和科技行业、生活品味和创意产业、初创公司和企业等不同领域的杰出领袖将分享他们的见解和经验,并探讨粤港澳大湾区的投资机会。

在投资推广周开幕礼上,香港特区行政长官李家超表示,香港不但是全球最自由经济体,亦是国际金融、贸易和航运中心,一向欢迎来自世界各地的公司和投资者前来。香港有中央政府的大力支持,配合国家“十四五”规划和大湾区发展等策略带来的庞大机遇,是企业开拓及扩展业务的最佳据点。

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首日“推广香港家族办公室发展的优惠政策”分会场上,华港财富首席执行官兼创始人孙越君(Jefferson Sun)受邀和其他小组成员就香港的优势展开了精彩的讨论,他们指出香港为家族办公室提供了包含金融和非金融在内的诸多有利条件。

作为讨论的众多议题之一,香港政府近期就一项为香港单一家族办公室提供税务优惠的建议进行了公众咨询,这一举措将为本地及海外家族带来巨大有利条件,是香港吸引家族办公室在香港设立及运作的目的之一。

当被问及在孵化器业务线上的挑战和机遇时,孙越君表示:“我们对EAM和家族办公室行业有充分的信心,集团在去年成立孵化平台—Fargo Space,希望通过该业务线去孵化更多的EAM和家族办公室。香港是全球领先的财富管理中心,亦是连接内地和全球的重要桥梁,华港有着独立的团队去支持这些年轻的家族办公室管理人才。

如果需要在香港建立家族办公室,必须注册公司,持有执照以及招募员工,同时可能需要吸引投资者、采购技术和供应链管理等,意味着高昂的财务和时间成本。对于行业准入者,需要给他们一些指导或“引路人”,所以我们通过Fargo Space,可以更好的去帮助他们,目前已经成功孵化7家,投资推广署也给了很大的支持。”

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对于挑战,他认为:“我们没有一个完善的系统来帮助那些想建立家族办公室的行业准入者。我们在孵化的过程中,不仅了解了执照的申请,也知道让这些家族办公室去寻求一些外部的帮助,比如让一些金融科技公司去帮助家族办公室的体系,提升他们的整个技术水准和效率,所以要做得很多。除此之外,我们更需要政府和监管者的支持,以及所有利益相关方的支持,从而提升整个生态系统的良性发展。”

当被问及香港对比其他亚洲城市的优势时,孙越君表示:“香港是全球最大的IPO市场之一,同时有丰富的人才储备和充足的资金流来了解和解决客户的需求。其他城市也许就很难拥有这样的优势,尤其是人才方面的优势,他们可能需要几十年才能够达到香港的水平,所以我对香港充满信心。”

他还提到,如果要在香港推广家族办公室,我们需要多个部门的共同配合,包括移民局,学术界等等,需要一个综合性的解决方案来吸引人才,包括饮食、居住结构和环境,不是一两个部门能够解决的问题,应该综合考虑。

根据香港金融发展局与清华五道口金融学院发布的《中国家族办公室报告2022》显示,与其他全球财富管理中心相比,香港在获取中国投资机会方面具有得天独厚的优势。截至2021年底,香港上市的中国内地企业超1,200家,占香港上市公司总数的47%。

香港是全球最大的离岸人民币结算中心。环球银行金融电信协会(SWIFT)2022年7月发布数据显示,香港处理全球70.93%离岸人民币结算业务,远超排名第二的英国(6.35%)和排名第三的俄罗斯联邦(3.90%)。2022年7月香港人民币存款总计8,137亿元人民币,8月人民币结算成交金额达32.10万亿元人民币。

专业服务和高质量人才方面,香港在财富管理、金融投资、专业咨询等领域的人才储备非常丰富。全球前100大资产管理公司中有约70家在香港设有办公室。香港拥有超过4.2万名资产和财富管理业务从业人员,超过4.5万名注册会计师,超过1.3万名律师。高质量、大基数的人才供给与服务商为发展家族办公室产业提供了坚实基础。

香港专业服务素以专业、守法、高效、国际程度高广受认可。在大型及跨境项目、解决商业纠纷等领域,跨领域专业人才能够提供高质量的专业服务,运用多语种沟通。银行服务、基金管理、财务会计、法律支持、税务咨询等领域专业服务成为家族办公室在香港发展的强大后盾。

据私人财富管理公会(PWMA)和毕马威(KPMG)中国最新发布的《香港私人财富管理报告》显示,即使市场波动,香港私人财富管理行业在2021年仍录得资金净流入 6,380 亿港元。尽管竞争激烈,香港在多方面的财富管理能力和特质仍使其成为本年度报告受访客户的亚洲首选,这足以证明香港作为领先私人财富管理枢纽的韧性及国际金融中心的优势。 

67%的会员机构预计行业的资产管理规模(AUM)在未来5年将以每年6%至10%的速度增长,而22%的会员机构更预期复合年均增长率为11%至20%。

中国内地目前是业界首要的增长主题。受访的会员机构预计,来自中国内地的资产管理规模比例,将于未来5年内从目前的38%升到接近50%。

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