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Playground Global完成第三期基金的募集 | AI母基金动态

2024.01.05     

早期风险投资机构Playground Global完成了第三期基金的募集,募集金额4.1亿美元。至此,Playground Global管理的资产规模超过了12亿美元。华港AI母基金参与认购了Playground Global的第三期基金。我们非常高兴地看到该基金顺利完成募资。


Playground Global重点关注人工智能、下一代计算、自动化和生物医药等深科技领域的种子轮至A轮的项目。基金相信"每年只有几家变革性公司诞生",所以会对看好的标的公司下重注,即在早期就对一家创业公司单笔投资1,000万甚至2,000万美元,使基金成为公司最大的单一外部股东,并获取董事会席位。这种策略对基金的资源厚度及判断能力要求很高。从结果来看,Playground Global做得不错,前两期基金投资的60个项目中产生了9家估值在10亿美元以上的独角兽公司。其中包括在2023年6月被Databricks以13亿美元收购的AI大模型公司MosaicML和为SpaceX的星际飞船生产引擎的Velo3D(已上市)。


Playground Global第三期基金已经完成了对10家创业公司的投资,包括由微软加持的AI芯片公司d-Matrix,AI驱动的药物研发公司Atomic AI和AI驱动的从事基因编辑的公司Amber Bio等。


Playground Global有五位合伙人,都是工程师、创业者、企业高管和投资人的复合背景,这对基金筛选项目、进行项目判断及对标的公司进行投后赋能都大有裨益。值得一提的是,基金创始人Peter Barrett早些年在硅谷成立的游戏公司为Elon Musk提供了第一份工作,这件事在Elon Musk最新的自传中也有提及。 


以下是科技媒体TechCrunch对基金创始Peter Barrett的采访。


Q: Playground上一次筹集资金是在2017年,这次的募资环境如何?


宏观环境对所有人来说都充满挑战。但当我们与来自世界各地的投资者会面时,他们告诉我们,他们希望避开流行和趋势,转而关注那些能够创造真正和持久价值的公司和垂直行业,投资能经历时间考验、值得信赖的创业公司。


新基金和我们几家标的公司的募资都表明,投资者,尤其是在市场低迷的情况下,对优质公司青睐有加。现在是投资优秀公司的最佳时机。


我们得到了现有投资者的大力支持,同时也邀请了新的投资者加入。对于第三期基金,我们扩大了LP的范围,将捐赠基金、慈善基金会以及家族办公室纳入其中。


Q: Playground为标的公司提供的服务有何独特之处?


我们是一家早期风险投资机构,从成立之初就立志成为标的公司真正的合作伙伴。如果你与我们投资的公司的CEO们交谈,你会发现他们将我们视为联合创始人。我们拥有独一无二的超强能力,能够观察和规避技术风险,并能利用我们独创的技术路线图来识别一流的新兴技术。

我们不投资于相互竞争的公司,因此标的公司之间有着真正的友谊。新一期基金的投资标的中有很多都是来自前两期基金标的公司创始人的介绍。此外,我们还有一个占地6,500㎡的工作室,入驻了许多标的公司,以及深科技领域的其他创业公司。


Q: 你从深科技领域学到了什么?


一切皆有可能。深思熟虑的资本与杰出坚韧的人才相结合,可以推动文明进步。


Q: 在深科技领域,哪些领域让您感到兴奋,哪些领域您不倾向于投资?


我们的重点关注的行业是人工智能、下一代计算和生物医药。


投资有影响力的技术与获取丰厚的回报并不冲突。我们青睐那些能够建立庞大的技术护城河并有清晰的商业化路径的公司,它们在市场中处于明显的领先地位。


我们遵循自己的投资路线图,不随波逐流。


Q: 您想在初创企业中寻找什么?


我们寻找可检验的假设,以合理的成功路径解决重要问题。


我们寻找的不是问题的潜在解决方案。我们寻找的是能在正确的时间将正确的想法和正确的人聚集在一起的解决方案。


Q: 到目前为止,新募集的第三期基金进行了多少投资?


Playground Fund III已经进行了10笔投资,可以披露的有d-Matrix、Ideon Technologies、Amber Bio、Infinimmune和Atomic AI等。

 

由Playground Fund III主导A轮融资的d-Matrix已于2023年9月份获得1.1亿美元超额B轮融资,由微软旗下的VC基金M12领投。该公司正在通过一个内存计算平台打造下一代专门用于人工智能和数据中心的推理芯片。

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