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市场洞察

华港设立AI母基金并完成首次关账

2023.10.18     

华港AI美元母基金已正式完成首次关账,并已完成对首批五支子基金的投资。基金计划在2024年年中完成最终募集。


华港AI母基金是一支以生成式AI为代表的科技创新为投资主题、以海外头部风险投资基金为主要投资方向的美元私募股权母基金。


为什么要布局生成式AI?


我们相信,科技创新始终是推动经济发展的最重要因素。每次全球性的科技创新都为投资者带来了丰厚的回报。自2022年OpenAI发布ChatGPT以来,生成式AI正在快速改变人类既有的生产和生活方式,这种改变将开启一个新的科技创新周期。作为长期从事海外大类资产配置的家族办公室,我们十分看好本轮创新周期隐含的企业成长机会及财务回报潜力。


为什么布局风险投资基金?


生成式AI仍处于早期阶段,预计未来10年这一领域将涌现众多创业机会,布局风险投资基金可帮助投资人抓住新一轮的创新红利。


自2022年以来,美国风险投资市场持续处于熊市。根据Pitchbook的数据,2023年前两个季度,美国风险投资市场的融资金额和数量持续走低,风险投资基金募资难度加大、时间拉长,明星创业公司估值大幅调整。由于生成式AI的崛起,美国创投行业有企稳回升的趋势。从历史数据来看,未来几年的美国创投行业有可能迎来新一波牛市。在这个转折点上进行布局,更有利于获取优质的交易机会和条款。


私募股权类资产是全球各大家族办公室长期重点配置的资产类别。根据Cambridge Associates的统计数据,私募股权类资产的长期收益高于主流二级市场指数。通过母基金的方式布局优秀的VC基金及管理人,既可以解决直投海外项目缺乏渠道和资源的问题,也可以解决直投项目投资判断难和投后管理难的问题,还可以起到分散风险的作用。在当下的宏观国际形势下,被动性的财务投资也可以规避部分地缘政治风险。


在此特别感谢投资者的信任,我们将竭尽所能,不负所托。我们也愿意与业内同仁一道,探索对生成式AI及前沿科技的投资和配置。

免责声明:本公众号文章仅供交流,并非华港财富对任何人的投资邀约或建议。本文章以及任何附随数据均不构成且不应视为法律、投资或税务咨询建议,阅读者请根据独立判断作出投资决策。

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