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市场洞察

2023年全球财富报告丨BCG

2023.07.28      来源:BCG



近期,波士顿咨询公司(BCG)发布了2023年《全球财富报告》,报告提到过去的一年对许多行业来说都很困难,财富管理也不例外。曾经席卷全球的金融财富扩张在2022年也开始出现故障,金融中心也在发生变化。报告预测到2027年,香港将超过瑞士,成为全球排名第一的财富管理金融中心。
香港预计成为全球第一的金融中心
2022年瑞士以2.4万亿美元的金融资产管理额位居全球离岸金融中心首位,香港以2.2万亿美元位于第二,新加坡以1.5万亿美元排名第三。瑞士仍然是欧盟和中东跨境投资者的首选金融中心,但欧盟国家的资产转移放缓,以及资产汇回香港和新加坡等亚太金融中心,在一定程度上影响了瑞士的竞争力。
该研究的作者之一、BCG苏黎世负责人米谢埃尓·卡利奇表示,传统上看,全球紧张局势会导致人们转向被视为「避风港」的地区。瑞士因为跟随西方制裁俄罗斯受到冲击,香港、新加坡和迪拜等地区则未受到制裁因素的影响。


BCG预计,到2027年,瑞士的跨境财富将以每年3%的速率增长,与西欧的总财富增长速度相似。而香港(7.6%)和新加坡(9%)的跨境业务增长前景更为乐观。此前,该机构甚至认为香港2024年就可超越瑞士。

《新苏黎世报》指出,香港的大部分资金来自中国内地。中国的经济发展速度越快,香港作为全球金融中心越受益,新加坡也会受益于内地和香港的客户。BCG预计,到2027年,香港将成为唯一一个管理超过3万亿美元境外资产的金融中心,排名第一,瑞士和新加坡分别排第二和第三。

来源于波士顿咨询公司2023年全球财富报告
就香港而言,2017年至2022年,香港作为金融中心的AUM增长率最高,CAGR值为13%。然而,风向在2022年发生了变化,新加坡从该城市的资金外流中获利。尽管香港在过去的十年中作为一个金融中心已经非常成熟,并且是中国大陆富人的首选住所,但有几个因素正在影响着它的地位。
一个是对中国财富流动的严重依赖,由于中国经济放缓,中国财富流动的增长不如以往强劲。为了应对这些不利因素,香港正采取措施恢复其吸引力。例如,吸引更多的独立家族办公室到香港,其他举措还包括优惠的税收和投资计划、艺术品存储以及通过数字货币进行跨境支付的平台等。香港作为金融中心的未来增长将在很大程度上取决于两个因素:中国经济的扩张和香港持续吸引来自中国大陆的资产流入的能力。
香港财经事务及库务局副局长陈浩濂最近还表示,“香港将超越瑞士,在几年内成为全球第一的离岸财富管理中心。当然,香港作为中国的国际金融中心,我们是最大的离岸人民币中心。在我们的流动资金池中有约10000亿元人民币是离岸人民币,我们也处理75%的离岸人民币结算,所以这让我们成为全球最大的离岸人民币中心。”
全球财富市场规模停止扩张
此外,报告还提出全球财富市场规模已经停止扩张,2022年全球金融财富约255万亿美元,财富增速下跌了4%。主要是由多种因素造成的,包括通货膨胀、导致股市表现不佳的利率上升(标准普尔500指数下跌19%)、投资者信心波动,以及战争造成的地缘政治不确定性等。




来源于波士顿咨询公司2023年全球财富报告
同时,报告预测全球金融财富预计将在2023年反弹约5%,达到267万亿美元。上涨因素预计包括整体宏观经济前景的改善,中国各行各业的解封,股市持续反弹(尤其是在美国,2022年暴跌之后),金融财富在亚太地区强劲增长(特别是在科技和初创行业),同时中东也预计有所增长。

总体而言,报告提出财富管理业务持续增长的前景变得越来越难以想象。在此前提下,对于成熟的企业和正在崛起的企业来说,为未来十年制定一个明确的发展路线图变得更加重要。这些参与者如何才能在这个动荡的时代实现持续的盈利增长——在这个时代,客户对更高、更高效的服务水平的需求进一步加剧。


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