行业商业模式尚不清晰，超过90%的机构仅是升级版的财富管理或中介服务机构;

针对家族办公室客群的产品和服务体系有待完善，资源整合能力不足，无法充分满足客户日益复杂的境内外、投资与非投资综合性需求;

缺乏专业化专属综合服务团队，顶尖国际化复合型人才瓶颈问题日益凸显;

机构化服务能力欠缺，尚未形成独立的家族办公室业务支撑体系，比如科技系统等。

服务而非销售，以家族需求为核心的一站式综合服务提供商;

打造专业、专属、私密、综合的多对一服务团队;

广泛嫁接和组织多种资源，提供超越财富管理的高度定制化、全方位服务;

以数字化为驱动，构建机构化的能力服务平台;

构建全球化能力，满足家族境内外全球资产配置和业务需求。

回归本源，确立以客户为中心的服务导向商业模式，注重与客户建立超越代际的长期关系;

建立业务生态系统，整合资源提供综合化的专属产品和服务;

打造专业化的多对一专属团队式覆盖模式;

逐步打造全球化服务能力，并加强家办自身机构化能力建设。